昨年、初めて投資信託を買いました。それがちょうど今日で半年経つので、今日の基準価格で収益率を計算してみました。（ファンド選びは、銀行や証券会社の窓口にも行かず、販売員にも会わず、独断でネット購入しました。なんとなく世界REIT（不動産投信）に魅力を感じ、直感で選んだものです）
【ワールド･リート･インカム】 『愛称 ： 世界家主倶楽部』 （興銀第一ライフ）
2006年8月1日購入 ６ヶ月経過で、収益率：22.4％
この収益率の計算では、購入時の手数料・解約時の手数料・源泉所得税などの全部の費用を差し引いてあります。「もし今日付けで解約したら、実際に手元に残る金額」（時価）から、投資額(実際に支払った金額)を引いた、手取り金額（収益）を、％で示したものです。仮に１００万円を投資したとすると、半年後に解約して、２２万４千円の儲けが出た計算になります。
もう１本、その後に買ったファンドも、同様の計算をしてみたところ、けっこう好調です。
【グローバルREITオープン】 （野村）
2006年10月1日購入 ４ヶ月経過で、収益率：13.6％
モーニングスター情報(2007-1-31)
「世界家主倶楽部」→１年トータルリターン：39.0％ 純資産：3,963億円
「グローバルREITオープン 」→１年トータルリターン：35.1％ 純資産：6,658億円
世界REITは昨年から好調のようです。過去１ヶ月の純資産増加ランキングで、上記の２ファンドは、どちらも１5位以内に入ってます。「それ行けやれ行け」のファンドになっちゃいました。ちなみにJ-REIT(日本国内のREIT)もこのところ好調のようですが、こっちはなんとなくバブル臭い気がします。市場自体が、構造的にアンフェア・インチキ臭いイメージが根強いです。
秀峰日記 